BizXpert Számla és Készlet alkalmazás

2019.06.04-től új módosítások lépnek érvénybe a NAV Online adatszolgáltatással kapcsolatban. A módosítások miatt kategorizálni kell a mennyiségi egységeket, melyre a NAV a következő típusokat határozta meg: 

Ennek alapján a szoftverben lehetőséget biztosítottunk a megfelelő beállítások elvégzésére.

Az első bejelentkezés alkalmával egy figyelmeztetés fogad minket, ahol el tudjuk végezni a beállítást, vagy a Beállítások/Rendszer beállítások/Mértékegységek menüben is elvégezhetjük az összepárosítást.

Amennyiben nem élünk az első két lehetőséggel a számla ellenőrzése során is figyelmeztetni fog a program, hogy a számlán szereplő tételek mennyiségi egységéhez nincs hozzá rendelve a NAV kategória. Ezt a beállítást itt is el tudjuk végezni, amit a szoftver megjegyez így ismételten már nem kell hozzányúlni ehhez a beállításhoz.

A rendszer le van fejlesztve a NAV összekötésre. A szükséges lépéseket elvégezve, a BizXpert automatikusan küldi az adatokat a NAV-felé. A lépésekről itt olvashat bővebben: https://www.kulcs-soft.hu/nav

A Beállítások menüben a Névjegy pont alatt minden a bejelentéshez szükséges adatot meg lehet találni ami a bejelentéshez szükséges.

A lejelentést Online Számlázó Rendszerként kell megtenni.

A 2018.07.01-jétől életbe lépő NAV online adatszolgáltatási jogszabály bevezetésével azon számlák, melynek ÁFA tartalma 100.000 Ft, vagy a feletti, automatikusan lejelentésre kerülnek a programon keresztül.

100.000 Ft alatti ÁFA tartalmú számlákat a régi módszer szerint kell lejelenteni. A Beállítások / NAV adatszolgáltatás / NAV xml menüpontban van erre lehetőség.

A NAV által előírt sémában 3 kötelező mező van, ez az irányítószám, a település és a közterület neve.

A 2018.07.01-jén bevezetésre kerülő NAV online bekötés azt jelenti, hogy innentől a 100.000 Ft ÁFA, vagy a feletti tartalommal rendelkező számlákat automatikusan küldi a rendszerünk manuális beavatkozás nélkül a NAV-nak, ha számlázó programmal számláznak.

A NAV regisztrációról és a folyamatról bővebben tájékozódhatsz az alábbi linkre kattintva.

http://www.kulcs-soft.hu/hogyan-kell-regisztralnia-a-nav-oldalan

NAV-bekötés július 1-jétől – így regisztráljon néhány lépésben a NAV Online Számla rendszerébe.

Elakadt a regisztráció folyamata közben? Információra lenne szüksége, de nem tudja kihez forduljon? Mi segítünk Önnek, kövesse néhány lépésünket a sikeres regisztrációért.

1. Regisztrálja a cég  törvényes képviselője a vállalkozást, valamint az Elsődleges felhasználót a NAV Online Számla Rendszerébe. Ehhez látogasson el az https://onlineszamla.nav.gov.hu/ oldalra is. A sikeres regisztrációhoz a vállalkozás törvényes képviselőjének Ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie.

Amennyiben további információra lenne szüsége, tájékozódjon a NAV forródrótján, az alábbi telefonszámon:

☎1819,

 vagy a nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes oldalon.

2. Hozzon létre minimum egy technikai felhasználót. Technikai felhasználót az elsődleges felhasználó hozhatja létre, a “FELHASZNÁLÓK” oldalon az “ÚJ FELHASZNÁLÓ” panel kijelölése után a “TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ” opcióra kattintva. A technikai felhasználó szerepe létfontosságú a zökkenőmentes kommunikáció érdekében a számlázó szoftver és a NAV Online Számla rendszere között.

A működéshez friss Windows verzió szükséges, mivel az adatszolgáltatás a Windows XP és Vista alatt a NAV Online Számlázó Rendszere által nem támogatott, nem kommunikálnak egymással. Az ezeken elfutó böngészők nem alkalmasak az adatszolgáltatásra, mivel a biztonság szempontjából nem megbízhatóak.

Amennyiben részletesebb útmutatóra van szüksége, kérem kattintson az alábbi linkre és ezen belül a bővebb információk megtekintésére, ahol képernyőfotókkal ábrázolva segítjük a regisztráció folyamatát.

http://www.kulcs-soft.hu/nav

Legolvasottabb cikkünk az 5 leggyakoribb kérdésről szól a számlázó bekötéssel kapcsolatban:

http://szamlaexpert.blog.hu/2018/06/14/az_5_leggyakoribb_kerdes_a_nav-bekotessel_kapcsolatban

Egy NAV bekötés kisokost is találtok a Kulcs-Soft oldalán, ahol szintén hasznos információkat tudtok olvasni, röviden:

http://www.kulcs-soft.hu/hirek/nav-bekotes-tulelo-kisokos

A technikai felhasználó szerepe létfontosságú a zökkenőmentes kommunikáció érdekében a számlázó szoftver és a NAV Online Számla rendszere között.

A működéshez friss Windows verzió szükséges, mivel az adatszolgáltatás a Windows XP és Vista alatt a NAV Online Számlázó Rendszere által nem támogatott, nem kommunikálnak egymással. Az ezeken elfutó böngészők nem alkalmasak az adatszolgáltatásra, mivel a biztonság szempontjából nem megbízhatóak.

Amennyiben részletesebb útmutatóra van szükséged kövesd az alábbi pontokat, ahol képernyőfotókkal ábrázolva segítjük a regisztráció folyamatát.

Technikai felhasználó megadása a szoftveren belül

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges rögzíteni a NAV által biztosított technikai felhasználó adatokat.

Ezt a következő módon lehet megtenni:

Beállítások ikon (narancssárga fogaskerék) -> NAV adatszolgáltatás opció -> Technikai felhasználó

Itt lehet megadni a NAV-hoz regisztrált Technikai felhasználó adatait

A technikai felhasználó adatainak megadása után minden adat látható lesz, hogy a későbbiek folyamán ellenőrizhető legyen a NAV online számla oldalán lévő adatokkal.

A BizXpert online számlázó programra regisztrálni a program főoldalán keresztül, a https://www.bizxpert.hu/ oldalon tehetjük meg. A regisztráció során semmilyen cégadatot nem szükséges megadnunk, elegendő a „keresztnevünk”, „e-mail címünk” és a fiókhoz tartozó „jelszó”. Adataink megadása után elengedhetetlen az  Általános Szerződési Feltételek elfogadása mielőtt a „KÉREM AZ INGYEN SZÁMLÁZÓMAT” ikonra kattintva már használható is a program. Itt még fel lehet iratkozni Hírlevelünkre is, melyben nem küldünk spameket, illetve bármikor dönthetünk a leiratkozásról is.

A regisztrációt Google és Facebook fiókoddal is elvégezheted, ahol az adott fiókba bejelentkezve már használhatod is a BizXpertet.

Amennyiben már rendelkezünk élő fiókkal akkor a program főoldalán keresztül, a https://www.bizxpert.hu/ oldalon a  ikonra kattintva tehetjük meg, ahol az e-mail cím és jelszó megadása után tudunk belépni, valamint használhatjuk Google, vagy Facebook fiókunkat is.

Google belépésre kattintva egy felugró ablakból kiválasztható, hogy mely fiókkal történjen a belépés.

A Facebook belépésre kattintva szintén egy felugró ablakban megadható, hogy melyik Facebook fiókkal történjen a belépés.

Ha már egyszer beléptél a Facebookal a programba, és jelenleg is be vagy lépve Facebookba, akkor a program a Facebook belépés gombra kattintva automatikusan beléptet.

Meglévő fiók törléséhez az alábbi adatokra van szükségünk:

• bejelentkezési e-mail cím
• regisztráció dátuma
• ügyfélnév
• cégnév (ha van)
• írásos indoklás a törlésről a segitunk@bizxpert.hu elérhetőségre küldve

Ha megérkezik ez a kérelem, akkor 3 napon belül kiküldünk egy megerősítő e-mailt, hogy „biztosan szeretné töröltetni a fiókját”, ezután a megerősítő válasz után 3 napon belül töröljük a fiókot.

Amennyiben elfelejtettük jelszavunkat, akkor a bejelentkezés alatt található „Elfelejtetted a jelszavad?” linkre kell kattintani.

Majd az alábbi üzenetre kattintva kapunk a regisztrált e-mailünkre egy jelszóváltoztatásról szóló e-mailt, ahol megtudjuk adni új jelszavunkat:

Az e-mail üzenet a következőt tartalmazza:

Amennyiben sikeresen megváltoztattuk a jelszót akkor az alábbi üzenetet kapjuk vissza:

Az applikációt letöltve a Play Áruházból: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bizxpert.andoridhu , majd azt elindítva az első lehetőségünk egy új fiók regisztrálása:

Az applikációt letöltve az App Storeból: https://itunes.apple.com/us/app/bizxpert-sz%C3%A1ml%C3%A1z%C3%B3/id1367906719?mt=8 , majd azt elindítva az első lehetőségünk egy új fiók regisztrálása:

Ha lejjebb görgetünk akkor pedig a meglévő fiókunkba tudunk bejelentkezni:

Belépés után elsősorban meg kell adnunk a cégadatainkat, erre a kezdő felületen középen figyelmeztetést is kapunk. Amennyiben ezt kihagyjuk, úgy az első számla kiállítása előtt automatikusan megjeleníti nekünk a cégadatok kitöltését.

A figyelmeztetésre kattintva már meg is adhatjuk a cégadatainkat, illetve ha egyből egy új számlát szeretnénk készíteni akkor mindkét esetben az alábbi kép fogad minket:

A cégadatok kitöltésére természetesen a jobb felső sarokban lévő beállításokon belül a „Cég adatai”-ra kattintva is lehetőségünk van.

A cégnév megadásánál segítségünkre van a „Bisnode”, mely segítségével egy központi adatbázisból választhatjuk ki cégünket, ezután automatikus kitöltésre kerülnek adataink. 

A cégadatoknál tudjuk megadni ha „Egyéni vállalkozók”, „Kisadózók” vagyunk, illetve hogy  „Pénzforgalmi elszámolás” alá tartozunk-e. Az egyéni vállalkozás bepipálása után adhatjuk meg az egyéni vállalkozás nyilvántartási számát.

• Egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében. Amennyiben ez kiválasztásra kerül, abban az esetben az adószám megadása nem kötelező.
• Kisadózó: egyéni vállalkozó, egyéni cég, BT., KKT., ügyvédi iroda lehet akinek az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt és az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint időarányos részét. Amennyiben ez kiválasztásra kerül, abban az esetben az alapértelmezett ÁFA kulcs az alanyi mentesség lesz a termékeknél.
• Pénzforgalmi elszámolás: A pénzforgalmi elszámolás alapján történő áfa fizetés esetén az általunk kiállított számla után csak akkor kell áfát (a bevallási időszaknak megfelelően) fizetnünk, ha kiállított számlánkat a vevő ténylegesen ki is fizette. A pénzforgalmi elszámolás szerinti adózás azt jelenti , hogy olyan számla után, aminek az ellenértékét még nem kaptuk meg, nem kell adót fizessünk.

A Cégadatok kitöltése után már láthatjuk is a kezdő oldal közepén a cégnevünket.

Az alsó részen különféle kimutatásokat kérhetünk le, illetve a pénzügyi helyzetünkről is tájékozódhatunk (követelések/kötelezettségek összesen, lejárt követelések és kötelezettségek, nyitott ajánlatok)

• Követelések összesen: Itt kerül megjelenítésre a programból kiállított összes számla alapján a fennálló nettó követelés összege.
• Lejárt követelések: Ezen a soron kerül megjelenítésre az összes lejárt követelés nettó összesen összege.
• Kötelezettségek összesen: Ezen a soron kerül megjelenítésre a minket terhelő fizetési kötelezettségek nettó összesen összege.
• Lejárt kötelezettségek: Ezen a soron kerül megjelenítésre a minket terhelő lejárt fizetési határidejű fizetési kötelezettségek nettó összesen összege.
• Nyitott ajánlatok: A nyitott árajánlatok nettó összesen összértéke kerül itt megjelenítésre.

Kimutatások: Év, hónap, hét, nap bontásban: a jobb felső sarkában tudjuk szűrni ezeket a kimutatásokat.

BIZnisz: a bevételek és kiadások alapján kalkulált nyereséget láthatjuk nettó értéken

TOP partnerek: a legtöbb bevételt generáló partnerek nettó érték alapján

TOP termékek: a legkeresettebb termékek/szolgáltatások nettó érték alapján

Nyitott ajánlatok listája, ahol az összes nyitott ajánlatot láthatjuk amiket kibocsátottunk; nettó és bruttó árát is látjuk az adott ajánlatnak

Készletinformáció: megmutatja, hogy melyik termékből mennyi van készleten és azt is láthatjuk, hogy a beszerzési ár alapján is és az eladási ár alapján is számol egy aktuális készletértéket

A kezdőoldal elrendezését tekintve a bal oldalon hozhatunk létre minden „Újat”, a jobb oldalon pedig a már bevitt „Rögzített” adatokat tudjuk lekérdezni.

• Cég: a cég megnevezését kell itt megadni, maximum 100 karakter rögzíthető
• Adószám: a cég adószáma, maximum 13 karakter
• Irányítószám: a helyiség irányítószáma adható itt meg, maximum 4 karakter adható meg
• Település: a helyiségnév adható meg ebben a mezőben, maximum 80 karakter rögzíthető
• Cím:a közterület neve, jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó adható meg ebben a mezőben, maximum 70 karakter rögzíthető

A fentiek közül a következők a kötelező mezők:

• Cég
• Adószám
• Irányítószám
• Település
• Utcacím

A kötelező mezők kitöltésének elmulasztása esetén a program jelöli a hiányzó adatokat a mentés gomb megnyomása után.

Ha az egyéni vállalkozó jelölő aktív, abban az esetben az adószám megadása nem kötelező.

A cég adatai menüpontban megadhatjuk még a kapcsolati beállításokat és az egyéb fül alatt a cég logóját.

A kapcsolati beállítások fül alatt fel lehet rögzíteni a következő adatokat:

• Családnév
• Utónév
• E-mail
• Telefonszám
• Weboldal
• Számlaszám

Logó esetén a feltölthető képméret: max. 2260x700px

Alapértelmezett megjegyzések:

Itt alapértelmezett szöveget adhatunk meg a „Számlára”, illetve „Ajánlatra” vonatkozóan. Ezen megjegyzések a bizonylatokon mint „alsó megjegyzés” jelennek meg. a

Mielőtt kiállítanád az első számládat, lehetőséged van a számla előtagjának módosítására.

A Beállítások/Bizonylat beállítások/Számla előtag módosítás menüpontban teheted meg.

Az  ikonra kattintva láthatod, hogy milyen értékeke írhatsz az adott mezőbe.

 

Amennyiben már állítottál ki számlát, akkor ezt a menüpontot megnyitva az alábbi üzenetet látod:

Számlák levelezési beállításai:

Lehetőséged van arra, hogy alapértelmezetten megváltoztasd a kiküldendő e-mailek szövegét, melyben a számlákat küldöd ügyfeleidnek.

A beállításhoz nyisd meg a Beállítások/Bizonylat beállítások/Számlák levelezési beállításai menüpontot. 

Itt a következő képet látod:

Ebben a menüpontban szabadon módosíthatod az email Tartalom részét, mely minden kiküldött e-mailedre érvényes lesz. Amennyiben van olyan partnered, akinél ettől eltérő szövegezést szeretnél alkalmazni, úgy a számla megnyitása után a Küldés gombra kattintva módosíthatsz az email szövegén.

Lehetőséged nyílik arra is, hogy úgynevezett változókat használj az e-mailedben, melyekből jelenleg kettő van: [Partner neve] [Cegnev]. Ezek automatikusan kicserélődnek az email küldésekor a te céged nevére illetve a partnered nevére, akinek a számlát küldöd. Ezen változók használata nem kötelező, illetve az email szövegében bárhová beilleszthető. (Fontos, hogy pontosan kell beírni a változó neveit, különben nem fog működni!)

Amennyiben szeretnéd az email tartalomhoz az alapbeállításokat használni, úgy az Alapbeállítás visszaállítása gomb megnyomásával ezt bármikor megteheted.

Ebben a menüpontban tudod beállítani a számodra legmegfelelőbb számla képet. Már 4 sablon közül választhatsz.

Ebben a menüpontban kérhetjük le a NAV számára szükséges adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatáshoz az adott időszakra vonatkozó számlákat .XML formátumban. Fontos, hogy csak az egyik alapján tudjuk szűrni a listát, a kettő együtt nem lehetséges. Amennyiben időszakra szűrünk, úgy a számlasorszámot nem kell kitöltenünk és ez fordítva is igaz. Ha mindkettőt beállítjuk, akkor a számla sorszám lesz az erősebb és azt fogja figyelembe venni.

Innen Küldhetsz nekünk üzenetet amennyiben kérdésed lenne a programmal kapcsolatban. Ide már csak az üzenetet kell megírni, a többi adatot a törzsadatokból beemeli a program. Ezen a felületen aktív a JivoChat is, ahol szintén kérdezhetsz kollégáinktól.

Üzenet elküldése után - ahogy azt visszajelzésként is adjuk -, hamarosan keressünk elérhetőségeiden.

Ebben a menüpontban található információk alapján tudjuk programunkat bejelenteni a NAV felé.

Amennyiben megszeretnénk változtatni a program jelszavát, akkor azt itt tehetjük meg.

A programból ezen menüpont segítségével tudunk kijelentkezni a megadott felhasználóval. Ha csak simán a jobb felső X-szel lépünk ki, akkor a programot bezárjuk, de a felhasználó továbbra is be lesz jelentkezve, tehát ha újraindítjuk a programot nem kell belépnünk, automatikusan a kezelőfelületre jutunk.

Az új partnerre kattintva tudunk új partnert felrögzíteni, ahol a főbb adatait tudjuk megadni (név, cím, adószám, e-mail cím, stb.).

Amennyiben partnerünk magánszemély akkor a felvitelkor, vagy a már rögzített partnernél a felső részen állítsuk be hogy magánszemély.

Új partner felvitelét már a rögzített partnereink közül is indíthatjuk. Ennek segítségével nem kell a főoldalra visszalépni és ott az új partner felvitelre kattintani.

.

Meglévő partnerünket a már rögzített partnerek között találjuk meg.

Itt tudjuk szerkeszteni  és törölni  őket amennyiben az adott partnerre ráhúzzuk az egeret.

Amennyiben a partnerrel már történt tranzakció, ennek összesítő adatai megjelennek a rögzítő felület tetején:

-         Követelések összesen: A partner által még nem teljesített követelések összege.

A lista bruttó összeget mutat. Az Ügyfél felé számlázott teljes kiegyenlítetlen összeget mutatja, dátum szűrés nincs rá hatással.

-         Lejárt követelések: A partner lejárt fizetési határidejű számláinak összege. A lista bruttó összeget mutat. Az Ügyfél összes tartozását mutatja, dátumszűrés nincs rá hatással.

-         Értékesítés összesen: A partnerrel fennálló összes kiegyenlített követelés, a lejárt határidejű követelések, valamint a még nem kiegyenlített, de még nemlejárt határidejű követelések összege.

A partnerek listáját tudjuk rendezni „névre”, és „létrehozás dátumára”.

Ezenfelül szűrhetjük is a listát kategória és létrehozás napja szerint.

Az új termékre kattintva kezdhetjük meg a termékek/szolgáltatások rögzítését.

Megadhatunk itt is kategóriát a terméknek/szolgáltatásnak, melyet a „+” jelre kattintva akár itt is felrögzíthetünk, viszont raktárakat nem tudunk megadni, a program „egyben” kezeli a termékeket.

A mértékegységeknél is van lehetőségünk újat felvinni a „+” jelre kattintva amennyiben nem lennének megfelelő számunkra a már berögzített egységek.

Amennyiben készletgazdálkodást is alkalmazunk, úgy a készletgazdálkodás gombot állítsuk jobbra és már meg is adhatjuk a minimális készletszintet, nyitókészletet és a beszerzési árát a terméknek.

Meglévő termékeinket a már rögzített termékek között találjuk meg.

Itt tudjuk szerkeszteni  és törölni  őket amennyiben az adott termékre ráhúzzuk az egeret.

A termékek listáját név szerint tudjuk rendezni növekvő és csökkenő sorrendbe.

Ezenfelül szűrhetjük is a listát kategória és típus alapján:

Árajánlat létrehozásánál az első lépés a partner kiválasztása, melyet egy kattintással már be is emel az ajánlatra mint „Vevő”, majd megjelennek a termékek, amikre szintén egy kattintás és már fel is vettünk belőle 1db-ot az ajánlatra. Amennyiben többször kattintunk egy tételre, úgy a mennyisége annyiszor nő. A megjegyzésekre kattintva láthatjuk a már beállított fix megjegyzést.

A bizonylatot tudjuk e-mailben továbbítani partnerünknek, ahol a csatolt szöveget szerkeszthetjük. A nyomtatásra kattintva tudjuk közvetlenül nyomtatni, illetve .pdf-be menteni a bizonylatot.

Küldés e-mailben:

Amennyiben az ajánlatot már nyomtattuk bármilyen formában, akkor megjelenik a bizonylat mellett egy nyomtató ikon, viszont ha csak elmentettük akkor üres marad.

Ajánlatainkat lekérdezve az adott ajánlaton állva tudjuk szerkeszteni, érvényteleníteni és kiszámlázni ajánlatunkat.

Számlázás után ajánlatunk teljesítettre (zöld színűre) változik. Ezután már nem tudjuk szerkeszteni, de nyomtatni igen.

Érvénytelenítés esetén a bizonylat színe szürke jelzést kap egy „X”-szel.

Az elkészített ajánlatokról egy összesített információt kapunk a lekérdezésben arról, hogy összesen mekkora értékben készült, illetve hogy ebből mennyi nyitott. Ezek az összegek nettó értékben jelennek meg.

Van lehetőségük a lekérdezett listát növekvő/csökkenő irányba sorbarendezni dátum, bizonylatszám, partner és nettó érték alapján.

A listában szűrőfeltételeket is alkalmazhatunk. Típus (nyitott, teljesített, érvénytelenített), Partner, Termék, Dátum alapján szűkíthetjük a listánkat.

Bevételezésnél az első lépés az partner kiválasztása, melyre egy kattintással már be is emeli a bizonylatra mint „Szállító”, majd megjelennek a termékek, amikre szintén egy kattintás és már fel is vettünk belőle 1db-ot. Amennyiben többször kattintunk egy tételre, úgy a mennyisége annyiszor nő.

Új beszerzés készítését már a rögzített beszerzések közül is indíthatunk. Ennek segítségével nem kell a főoldalra visszalépni és onnan indítani a bevételezést.

A bizonylatot csak menteni tudjuk, nyomtatásra nincs lehetőségünk. A tételre kattintva tudjuk szerkeszteni, ahol módosíthatjuk a mennyiségét, beszerzési árát, ÁFA kulcsot, stb…

A beszerzési bizonylatokat lekérdezve az adott bizonylatra ha ráhúzzuk az egeret, akkor megnyithatjuk szerkesztésre mentés után, kiegyenlíthetjük, valamint törölhetjük a bizonylatot. Kiegyenlítés szempontjából csak teljes kiegyenlítést tudunk alkalmazni, részkiegyenlítésre nincs lehetőség a programban. A bizonylatot sztornózni nem lehet csak törölni, viszont törlés esetén véglegesen törli a programból a bejövő számlát.

A bejövő számláknál is láthatunk összesítéseket, ahol az összes bejövő számla nettó összegét és azon bizonylatok összegét láthatjuk, amik nincsenek kiegyenlítve. A kiegyenlítetlen tételeknél a bruttó összeg jelenik meg.

Van lehetőségük a lekérdezett listát növekvő/csökkenő irányba sorba rendezni dátum, bizonylatszám, partner és nettó érték alapján.

A listában szűrőfeltételeket is alkalmazhatunk. Típus (nyitott, teljesített, érvénytelenített), Partner, Termék, Dátum típus és Dátum alapján szűkíthetjük a listánkat.

Számla kiállításakor az első lépés a partner kiválasztása, melyre egy kattintással már be is emeli a „Vevőt”, majd megjelennek a termékek, amikre szintén egy kattintás és már fel is vettünk belőle 1db-ot a számlára. Amennyiben többször kattintunk egy tételre, úgy a mennyisége annyiszor nő. A számla kelte nem szerkeszthető. Nyomtatáskor a bizonylatra nem kerül példányszám, mivel nem tartozik a számla kötelező elemei közé. Az alábbi linken tájékozódhatsz a kötelező elemekről: https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/tajekoztato_a_szamla_adattartalmara.html

Új számla készítését már a rögzített számlák közül is indíthatunk. Ennek segítségével nem kell a főoldalra visszalépni és onnan indítani az új számla kiállítását.

A megjegyzéseknél láthatjuk a már beállított fix megjegyzést.

 A számlán szereplő tételeket az egér jobb gombjával tudjuk kijelölni. A kijelölést követően a tétel ezzel a gombbal törölhető.

 Az ikon segítségével szerkesztésre tudjuk megnyitni a számlán szereplő kijelölt tételt. Számla mentése után erre már nincs lehetőségünk.

 A számla nyomtatási képét nézhetjük meg.

 A számlát ezzel az ikonnal menthetjük el.

 Küldés e-mailben. A program elmenti a számlát és megjeleníti felugró ablakban az e-mail címeken kívül a kísérő üzenet szövegét amin természetesen változtathatunk. A kísérő üzenet hossza max. 4000 karakter lehet.

 Amennyiben a számlát szeretnénk elmenteni és egyúttal ki is akarjuk nyomtatni, akkor azt ezen menüpont segítségével tehetjük meg.

 Az ikon segítségével pdf formátumban tudjuk lementi számlát.

A bizonylatot tudjuk e-mailben továbbítani partnerünknek, ahol a csatolt szöveget szerkeszthetjük. A nyomtatásra kattintva tudjuk közvetlenül nyomtatni, illetve nem kell a nyomtatásnál a .pdf-et kiválasztani, mert egy külön funkcióval egyből tudjuk menteni .pdf-be a bizonylatot. Az Áfa tv. 259. § 5. pontjának elektronikus számla fogalma alapján az Áfa tv. alkalmazásában az e-mailben elküldött és befogadott .PDF állomány is elektronikus számlának minősül.

A számlalista lekérése után bizonylatunkat kiválasztva tudjuk megnyitni, ahol lehetőségünk van kinyomtatni, illetve megnézni a bizonylaton szereplő tételeket és egyéb információkat, amikre szükségünk lehet. Ezenkívül sztornózhatjuk és kiegyenlíthetjük a számlát. Kiegyenlítés szempontjából csak teljes kiegyenlítést tudunk alkalmazni, részkiegyenlítésre nincs lehetőség a programban. Miután a számlát kiegyenlítjük, a bizonylat színe zöldre vált.

   

   

Ha lekérdezzük a számláinkat, láthatjuk a bevételeinket összesítve nettó értéken és azon bizonylatok összesített összegét is, amik még nincsenek kiegyenlítve. A kiegyenlítetlen tételeknél a bruttó összeg jelenik meg.

A listában szűrőfeltételeket is alkalmazhatunk. Típus (nyitott, teljesített, lejárt, kinyomtatott, elküldött, stb.), Fizetési módok (készpénz, átutalás, bankkártya, utánvét), Partner, Termék, Dátum alapján szűkíthetjük a listánkat.



Amennyiben a könyvelés megkönnyítése érdekében szükség lenne a számlák listájának kiexportálására ez megtalálható a szoftverben.

Fontos, hogy a funkció, csak asztali és mobil böngészőben érhető el, a mobil applikáció ezt a funkciót nem tartalmazza.

A számlák listájába belépve asztali nézetben a Szűrés felett találjuk a funkciót:

Míg mobil böngészőben az értesítések alatt:

Az elkészült lista a következő adatokat tartalmazza:

• Bizonylat sorszáma
• Kelte
• Teljesítés
• Fizetési határidő
• Partner neve
• Partner adószáma
• Számlázási cím irányítószáma, települése, utca adatai
• Fizetési mód
• Nettó, ÁFA és Bruttó értékek

A programon belül a jobb felső sarokban lévő beállítások ikonra kattintva az Általános beállításokon belül az “Írj nekünk” fül segítségével, vagy a segitunk@bizxpert.huelérhetőségre küldött levéllel, vagy az oldalon elérhető „Jivochat” segítségével, tovább facebook csoportunkban is. 

Erre nincsen lehetőség, a programban kiállított számlák NAV bejelentés kötelezettek. Csak a teljes regisztrációt tudjuk törölni. A már létrehozott teszt számlákat ebben az esetben stornózni kell.

A program tesztelését az erre a célra létrehozott DEMÓ adatbázisban van lehetőség kipróbálni.

Meglévő fiók törléséhez az alábbi adatokra van szükségünk:

·        bejelentkezési e-mail cím

·        regisztráció dátuma

·        ügyfél név

·        cégnév (ha van)

·        írásos indoklás a törlésről

Ha megérkezik ez a kérelem akkor 3 napon belül kiküldünk egy megerősítő e-mailt, hogy „biztosan szeretné töröltetni a fiókját”, ezután a megerősítő válasz után 3 napon belül töröljük a fiókot.

Regisztrálni minden esetben ingyenesen lehet. A program a jelenlegi funkciókkal ingyenes marad.

A BizXpert feliratra kattintva visszalép a program a főoldalra.

A letölthető applikációk közül a magyar nyelvűt kell választani, mert van nemzetközi verziója is a Bizxpertnek.

Magyar verziók a következő:

Android eseten:

A jobb felső sarokban található Beállítások ikonra kattintva a Cégem adatai opciót választva tudjuk megváltoztatni az adatokat.

Illetve a középen található cégnévre kattintva is a cégadatok szerkesztése ablak jön elő.

Bejelentkezési e-mail cím változtatására nincs lehetőség, viszont a jelszót a „Jelszócsere” menüpontban módosíthatjuk.

A „Cégadataim” menüpontban tudjuk átírni a megjeleníteni kívánt e-mail címet.

Igen, minden további nélkül. (Beállítások – Mértékegységek – Mértékegységek felvétele)

A programba semmilyen adat importálására nincs lehetőség.

A termék ezen adatainak megadására és a számlán való megjelenítésére nincs lehetőség.

A Beállítások / Termék beállítások / Termékár beállítás menüpontban adható meg, hogy hány tizedesjegyig (max. 4) kezelje a program.

A programban csak forintos számlák kiállítására van lehetőség.

A Rögzített számlák menüben ki kell keresni a kívánt számlát és a sztornó gomb megnyomása után van erre lehetőség.

Igen, a beállításokon belül a számla sablon menüpontra kattintva választhatod ki a számodra szimpatikus számlaképet.

Számlán a tétel felvitelénél a mennyiségi egységet negatív előjellel megadva lehetséges.

A programból elektronikus számla kiállítására nincs lehetőség. A számlák távnyomtatott számlának minősülnek, az Áfa tv. 259. § 5. pontjának elektronikus számla fogalma alapján az Áfa tv. alkalmazásában az e-mailben elküldött és befogadott .PDF állomány is a NAV által elfogadottnak minősül.

Erre nincs lehetőség.

Fizetési mód felvételére nincs lehetőség, de a számlán meg tudja adni a fizetési határidőt.

Intranetet használók esetén: ha nem tudja letölteni a bizonylatot távnyomtatásakor, a tűzfalon át kell engedni a szamlazo.bizxpert.hu domaint. Ezután a távnyomtatott bizonylatokat le tudja tölteni.

Igen. A számlák listájában elérhető a Számlák exportálása funkció, ami a beállított szűrőfeltételeknek megfelelően lementi a számlák listáját XLSX formátumban.

A funkció a mobil applikáción nem elérhető, de a böngészőkből, akár mobilról is menthető.

Lehetőség van erre, ugyanis több email címmel való regisztráció esetén a programbanminden fiókhoz beállítható ugyanaz a cég. Azonban egy email címhez/regisztrációhoz nem kapcsolható több cég.

Azonban arra is kell figyelni, hogy amennyiben ezt az opciót választjuk, minden fióknál a számla előtagját különbözőre állítsuk.

Jelenleg csak egy cég rendelhető egy fiókhoz.

Nincs, több felhasználó kezelése nem megoldott.

Legújabb frissítésünkben, bevezettük a KATA bevallást.

A bevallás elkészítéséhez a főoldal jobb felső sarkában lévő NAV/ÁNYK gombra kattintva, megjelent egy új "KATA bevallás" fül. Erre kattintva letölthető egy olyan XML állomány, amely az ÁNYK (Általános Nyomtatvány Kitöltő) szoftveren keresztül a Szerviz/Egyedi import menüben beolvasható, majd onnan tovább küldhető Ügyfélkapun keresztül a NAV felé:

Megjelent egy új mező is, a "Cégem adatai"-n belül.

Ez a "Adóazonosító jel", ami az "Egyéni vállalkozó" négyzet kipipálásával jelenik meg. Ezt a KATA-s egyéni vállalkozóknak mindenképp szükséges lesz megadni, hogy az adóbevallás gyorsan és könnyedén menjen.

FONTOS! A helyes bevallás érdekében elengedhetetlen, hogy a számlák kiegyenlítettek legyenek. Ezt a számlák listájában a Kiegyenlítés funkcióval tudják elvégezni. A kiegyenlítés során figyelni kell, hogy a megfelelő dátummal végezzék el azt (a bevallás, csak a 2019-ben kiegyenlített számlákat adja fel). Ezt csak az Átutalásos fizetési móddal létrehozott számláknál kell elvégezni.

Erről a folyamatról bővebben a Szoftverfrissítés: 2019.05.13 (H012.05.13.) cikkben tájékozódhatnak a https://old.bizxpert.hu/tudasbazis/verziotajekoztato oldalon.

A Slate sablonról hiányzó, Pénzforgalmi elszámolás és Kapcsolódó bizonylat mezők felvétele.

- POS nyomtatás

A szoftverben elérhetővé vált a POS nyomtatás, ami lehetőséget ad arra, hogy 80 mm-es hőpapírra tudjunk egyedi sablonnal készült számlát nyomtatni. A funkció elérhető asztali és mobil böngészőből is, azonban az applikációból nem.

A nyomtatáshoz javasoljuk a Datecs Dpp-350-es nyomtatót, melyet a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt-től is be lehet szerezni.

A nyomtatás a következőképpen történik:

Első lépésként töltse le az áruházból a Datecs Print Services alkalmazást:

Majd lépjen be a BizXpert fiókjába és készítse el a számlát.

A számla elkészítését követően kattintson a Nyomtatásra, majd a POS nyomtatásra:

Ezt követően letöltésre kerül a számla, melyet nyisson meg:

Megnyitást követően nyomtassa ki a számlát:

Fontos! A papírbeállítás 3 colos, folyamatos legyen:

Amennyiben a nyomtató nem jelenik meg, akkor az összes nyomtató közül ki kell keresni az eszközt. Ezt követően minden beállítás megjelenik hozzá:

FONTOS! A nyomtatás csak böngészőből működik, app-ból nem! 

A korábbi Számlázni Jó! és Számlázni Kényelmes! szoftverek jövőbeli kivezetése miatt új funkcióként bekerült a partnerek és a termékek tömeges betöltésének lehetősége.

Ehhez a Beállítások/Adat import/"Számlázni jó és kényelmes!" import menübe belépve a szoftverekből kiexportált fájlokat tudjuk beolvasni:

Az import a következő adatokat dolgozza fel:

- termékek esetén: név, termékkód, szolgáltatás típus, mennyiségi egység, áfa kulcs, egységár, raktárkészlet:

- ügyfelek esetén: név, ügyfélkód, központi cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési mód és a hozzá tartozó napok száma.

Az importálás alkalmazható olyan esetekben is, ha Ön nem volt korábban a Kulcs-Soft Nyrt. ügyfele.

Ilyenkor az excelnek a következő oszlopokat kell tartalmaznia:

- termékek esetén: Név, Kód, Cikkszám, Szolgáltatás, Mennyiségi egység, Áfa kulcs, Egységár, Raktárkészlet, Mee. (NAV által meghatározott mennyiségi egység).  A formátum a következő: 

A készlet kezelés és nyitókészletek a Szolgáltatás (0 termék, 1 szolgáltatás) és Raktárkészlet alapján végzi el.

- partner esetén: Kód, Név, Központi cím, Telefon, Fax, E-mail, Fizetési mód, Ország, Adószám, Közös. adószám, Csoportazonosító, Magánszemély, Bankszámla, IBAN, Swift. A formátum a következő

A címek formátumát a képen látható módon kell megadni, annak bontását a szoftver automatikusan elvégzi.

Az ÁNYK SZAMLAZO bejelentés hibáinak javítását is elvégeztük ebben a verzióban.

- Kötegelt számla nyomtatás: A szoftverben elérhetővé vált a kötegelt nyomtatás funkció, melynek segítségével a számlák listájában ki tudjuk választani azokat a bizonylatokat, amiket szeretnénk kinyomatni:

A gombra kattintás után a szoftver nézetet vált:

Itt a checkboxok bepipálásával tudjuk kiválasztani, hogy melyik bizonylatokat szeretnénk nyomtatni, majd a jobb felső sarokban a Nyomtatás: x db gombra kattintva menthetjük a számlákat 1 db PDF fájlba, melyet a későbbiekben nyomtathatunk, vagy továbbíthatjuk a könyvelőnknek. A különböző számlák a készítéskor hozzárendelt számlasablont fogják alkalmazni, így előfordulhat, hogy a PDF különböző sablonokkal menti le a számlákat a fájlba.

A funkció csak asztali alkalmazásban érhető el.

- Sablonok: a Beállítások/Bizonylat beállításai/Számla sablonok új sablonokkal bővült.

- Könyvelői hozzáférés

Elérhetővé vált a könyvelői hozzáférés, melyben egy vagy akár több könyvelőnek is - korlátozottan - hozzáférést biztosíthatsz a fiókodhoz.

Könyvelő hozzáadásához szükség van a nevére és az email címére. Sikeres meghívás után a könyvelőd egy emailt fog kapni, amelyben minden fontos információt - többek között a jelszavát is megtalálja.

Belépéshez használhatja a levélben elküldött linket vagy a bizxpert.hu oldalon elhelyezett gombot is:

A hozzáférés visszavonásához a regisztrált könyvelők fül alatt lehet email cím alapján törölni a könyvelőt:

Sikeres könyvelői bejelentkezés után egy cégválasztó oldalra irányítjuk a könyvelőt, ahol egy legördülő menüből kiválaszthatja, hogy melyik cég BizXpert fiókjába szeretne belépni:

Ezután megtörténik az átirányítás, ahol korlátozott jogokkal (jelszó változtatásra és újabb könyvelő meghívására nincsen lehetőség) hozzáfér a BizXpertben tárolt adatokhoz.

- Kisadozó / KATA modul

Elérhetővé vált egyéni vállalkozók számára a KATA modul. A funkció bekapcsolásához a Beállítások menü -> Általános beállítások -> Cégem adatai menüpontot kell kiválasztani:

Ekkor a felugró ablakban be kell pipálni a "Kisadózó/Kata" opciót, amely egy új, KATA menüpontot aktivál:

Az új menüpont alatt szükség van a KATA 2019-es kezdeti dátumára (amennyiben korábban kezdődött, úgy 2019.01.01-et kell megjelölni), valamint az egyéb helyen regisztrált bevételek összegére.
A fenti adatok megadása után a program kiszámolja a BizXpertben kiállított és 2019-ben teljesített számlák alapján a felhasznált, illetve a maradék keretet. Továbbá az extra adó mértékét a keret túllépése esetén.

- Költségszámla képfeltöltés

Kibővítettük a költségszámlákhoz tartozó képfeltöltés funkciót, amely már mobilos böngészőről is elérhető. (iOS és Android alkalmazásokból nem elérhető).

Új költségszámla felvitelekor vagy meglévő szerkesztésekor az alábbi gombbal lehet új képet feltölteni:

Válaszd ki a megfelelő képet, majd sikeres feltöltés után egy előnézeti kép jelenik meg és egy "Fotó törlése" gomb. Az előnézeti képre koppintva lehet a csatolt képet újra lementeni:

- Bizonylat fejléc módosítása

Új funkcióként elérhető a bizonylatok fejléc tartalmának módosítása, Beállítások->Bizonylat beállítások->Bizonylat fejléc menüpont alatt:

A kapcsolókkal lehet be- vagy kikapcsolni az egyes opcionális adatok megjelenítését a bizonylatokon. Külön kapcsoló tartozik a partnerprofilhoz, illetve a a céged adataihoz:

Javításra került termékek szerkesztésekor, mobil nézetben (Android, iOS, böngésző) az esetenként rosszul megjelenített alapértelmezett ÁFA-kulcs. 

- Projekt kezelés:

Elérhetővé vált a számlák, ajánlatok és beszerzések esetén a projekt rögzítésének lehetősége. A projekteket a Beállítások/Rendszer beállítások/Projektek menüben tudjuk rögzíteni:

A menüben a kategóriákhoz hasonlóan tudjuk rögzíteni az új projekteket:

A felrögzített projektek ezután kiválaszthatóak lesznek a bizonylatokon:

Beszerzés:                                                                                                                  Számla:                                                                                                            Ajánlat:

Minden bizonylatlistában elérhető a projektekre történő szűrés is, emellett a nyereség kimutatás miatt a BIZnisz fülön is tudunk szűrni ezekre az adatokra.

- Beszerzés mentése után változott a kifizetés napja

- BIZnisz kimutatások esetén a beszerzések optimalizálása

- Számlák listájának tábla nézete: mostantól nem csak a csempe nézet érhető el a számlák listája, hanem a táblázat is, ami több adatot tartalmaz. Ehhez a lekért listánál be kell pipálni a Tábla nézet checkboxot:

Pipálás után:

- Exportok bővítése: elérhetővé vált a termékek, partnerek, beszerzések és árajánlatok exportálása is.

- Feltölthető kép a beszerzésekhez: a bejövő számla beolvasott képe mostantól beilleszthető a beszerzési bizonylathoz. FONTOS! Csak 1 db kép tölthető fel a bizonylathoz, ami a későbbiekben törölhető vagy lementhető. Tovább csak kép formátumot tud kezelni a szoftver, dokumentumokat nem.

- Egyenlegközlő:

A szoftverben elérhetővé vált az egyenlegközlő funkció melyet a lekérdezések közt találunk:

A fülre kattintva megjelennek a tartozások, amiket a partner nem fizettek be:

A nyílra kattintva megjelennek a számlák amik befizetésre várnak:

Azoknál az ügyfeleknél ahol email cím megadásra került az Egyenlegközlő küldése gomb segítségével elektronikus úton, táblázat formájában továbbíthatjuk az adatokat.

- Ajánló gomb:

Amennyiben elégedettek vagytok a szoftverrel és úgy gondoljátok, hogy valamelyik partnereteknek, ismerősötöknek alkalmas lenne a program, akkor az ajánló gomb segítségével elküldhetitek neki emailben, hogy milyen alapfunkciókkal rendelkezik a szoftver. Az email tartalmazni fogja a szoftver demó elérhetőségét, a regisztrációt és az app letöltést Google és Android esetén.

- Bruttó ár megadási lehetőség termékhez és bizonylat tételéhez:

Mostantól megadható a bruttó egységár a termékhez, ami visszaszámolja a nettó egységárat:

Emellett a bizonylatoknál is elérhető ez a funkció:

- Design bugfix HD ready felbontás esetén,

- XLS fitting,

- Rossz bizonylat sorrend javítása,

- A szűrő feltételek csak a dátum szűrőt tárolja.

- Új bizonylat készítése egy letárolt bizonylat alapján: ezzel funkcióval másolni tudjuk a már elkészült bizonylatainkat (számlák, ajánlatok,beszerzések):

A másolás során az új bizonylatnak a kezdő, teljesítési és fizetési dátuma mind frissül.

Amennyiben a másolandó bizonylat lomtárazott terméket vagy ügyfelet tartalmaz a szoftver figyelmeztetni fog és nem engedi a másolást:

- Alapértelmezett fizetési mód kiválasztása a szoftverben: a Beállítások/Általános beállítások/Cégem adatai menü Egyéb fülön kiválasztható az alapértelmezett fizetési mód:

Az itt kiválasztott fizetési mód az újonnan rögzített ügyfelek adatlapján is megjelenik.

- Egyedi fizetési határidő megadásának lehetősége a partner adatlapján:

Amennyiben átutalásos fizetési módot választunk ki ügyfeleinkhez megadhatunk egyedi fizetési határidőt:

Amennyiben a mezőt üresen hagyjuk, alapértelmezetten 8 nap lesz a határidő.

A beállított napok száma ezután automatikusan meg számolódni fog:

(A képen egy 30 napos fizetési határidő lett a partnerhez beállítva)

- Számla státusz lista lekérdezés mobilon,

- Egységesített dizájn,

- iPad esetén hibásan megjelenő nyomtatási lehetőség éltüntetése.

Lomtár!

Új funkcióként bevezetésre került azoknak az ügyfeleknek és termékeknek a törlése, akik/amik már szerepelnek számlán.

A törölt ügyfelek és termékek szűrése is megoldott, ehhez bekerült egy checkbox a Szűrés menübe:

Amennyiben ez be van pipálva megjelenik az összes lomtárazott termék/ügyfél is, melyeknél jelölve van, hogy törölve lettek:

A törölt elemek esetén van lehetőség a visszaállításra is:

A törölt partnerek és termékek a bizonylat kiállás során nem jelennek meg, de későbbiekben szűrhetőek lesznek.

FONTOS! Amennyiben nyitott ajánlat van a termékre vagy a partnerre nem lesz törölhető, valamint akkor sem, ha terméknek van készlete! A számla már lezárt bizonylatnak minősül és lomtárazhatók lesznek az adatok.

Részkiegyenlítés bevezetése:

A korábbi gyors kiegyenlítést lecseréltük, egy részletesebben beállítható módszerre, amivel részkiegyenlítést is lehet végezni.

A korábban megszokott módtól eltérően egy új szerkesztő ablak nyílik meg, ahol megadható a számla kiegyenlítésének a mértéke, mikor történt meg a kiegyenlítés, valamint akár a bankbizonylat száma is rögzíthető:

Amint kitöltöttük a szükséges adatokat a pipa segítségével menthető a kiegyenlítés.

A részkiegyenlítés során a befizetett összeg szerkesztő mezőjében kell rögzíteni a kiegyenlített összeget. Ekkor megváltozik a hátralék értéke is:

FONTOS! A hátraléknál többet nem enged kiegyenlíteni a szoftver!

A kerekítésből és két különböző számítási módból származó hiba javításra került. A szoftver mostantól egységesen számolja a számla végösszegét a kerekítés szabályait figyelembe véve.

Ehhez módosítottuk a beállításokat is. Az egységár minimum 2 tizedes maximum 4 tizedes pontos lehet, míg a bizonylaton maximum 2 tizedesjegy lehet a feltüntetett érték.

Ahhoz, hogy a kerekítés a matematika szabályainak megfeleljen, ha bizonylat tizedeseit 2 tizedesjegyre emeljük az egységár automatikusan 4-re nő.

Átnevezhető ajánlat készítése: A BizXpert mostantól alkalmas arra, hogy az ajánlat bizonylat fejlécét módosítva, új bizonylatfajtákat tudjunk kiállítani (pl.: díjbekérő).

Ehhez az új ajánlat készítésénél át kell írni az ajánlat szót:

Ez a módosítás átvezetésre kerül a bizonylat nyomtatási képére és az e-mail küldésre is:

FONTOS! A mező nem tartalmazhatja sem a számla sem az előleg szavakat, illetve ezek kombinációját. Erre a szoftver figyelmeztet is:

• NAV elnevezések hibáinak javítása (Kilométer, Kilogramm, stb.)
  
• [object Object] hiba javítása a PartnerControll rendszerben saját cégnév választásánál.
• Partnerek szűrésénél a tárgyév dátumainak törlése.
• KATA-s vállalkozások esetén már nem akarja a szoftver átírni az áfakulcsot alanyi mentesre a korábban mentett termékek esetén.
• BIZnisz riport oszlopai már telefonon is megjelennek.

• Több e-mail címre való küldés: ; karakterrel elválasztva több e-mail cím is megadható a számlaküldése során.
• Saját e-mail címre való számlaküldés tiltása: küldésnél megjelenik egy "Kérek számla másolatot" checkbox, amivel eldönthető, hogy kérünk-e visszajelzést a számla küldéséről vagy sem.
• KOBAK számlák hibáira villogó notification gomb (csengő): a gombra kattintva csak a sikertelen számlák listája kerül lekérdezésre benne a hibaüzenetekkel.
• Lista szűrési feltételeinek mentése a sütik érvényességéig: amint a sütik érvényessége lejár, automatikusan visszaáll a program a tárgyév feltételeire.
• BIZnisz kimutatás lekérdezése bruttó értékekre: a BIZnisz chart szűrésénél kiválasztható, hogy bruttóban vagy nettóban szeretnénk-e látni az adatokat.
• Excel export esetén kiegyenlítés dátumának megjelenítése.
• Számla státusz lista 2018-tól kezdődjön automatikusan.
• Termékkód megadásának lehetősége: mostmár lehetőség van termékkód megadására, hogy könnyebb legyen az azonosítás. FONTOS: a termékkód egyedi azonosító, két termékhez azonosat nem lehet megadni.
• Új menürendszer: átalakítottuk a menü rendszert, hogy csoportosítva legyenek a funkciók a legmegfelelőbb módon:

• Hosszú terméknév esetén a termék raktári mennyisége és ára elcsúszott.
• [object Object] hiba javítása a PartnerControll rendszerben: e.v.-k és alapítványok esetén jelentkezett, mivel ott hosszú cégnevet nem talált a szoftver, ez javításra került.
• Számlák értékének összesítése a szűrési paramétereknek megfelelően: a program csak az aktuális oldalon szereplő számlák összegét jelenítette meg, az új verzióban ez javításra került.
• Számlák listájában sztornó vagy kiegyenlítés esetén megszűntek a szűrési feltételek.
• Hosszú bankszámla szám megadása esetén numeric owerflow hiba: a szoftver már csak azt engedi meg, hogy 3*8 karaktert írjunk be és azt a szoftver automatikusan tagolja.

• Régi NAV XML szűrésének módosítása: A régi típusú NAV adóhatósági adatszolgáltatást eddig csak dátumra lehetett szűrni, valamint a tavalyi számlákra. A módosítás után akár a tárgyév számláira is lekérhetők.
• Számlastátusz lista lekérdezés módosítása: A számlastátusz lista csak az idei számlákat jelenítette meg, ami csökkentette az ellenőrzés lehetőségét. Az új verziótól a tavalyi bizonylatok is elérhetők.

•          Számla lista export funkcióval bővült a szoftver, ami elérhető asztali és mobil böngészőben. Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a mobil applikációban a funkció nem elérhető.

•          Megújult a sütikezelés, mely még biztonságosabbá teszi a szoftverhasználatot, illetve bizonyos ideig bejelentkeztetve hagyja a felhasználót a gyors számlázás érdekében.

• iOS appon megtekinthető a tudásbázis verziótájékoztató tartalma az értesítéseken belül az új verzióra kattintva.
• Partnerkategória felvitelénél a kurzor a megnevezés mezőbe kerül, így egy kattintással gyorsabban vihető fel kategória.
• iOS és Android appon is használható a PDF exportálás.
• Amennyiben sok parterhez és/vagy termékhez van kép feltöltve, a bizonylatkiállításkor a lista már gyorsan betöltődik, így nem kell várakozni.
• Számla végösszeg kerekítésnél a több százezer forintos tételeknél sincs filléres eltérés.
• Cape Colibri számlasablon használata esetén a számla kiállításkor a mennyiséghez maximum 999 999 db-ot lehet megadni. 

• Hosszú cégnevek megjelennek egér ráhúzására
• Új partner felvitelnél a Bisnode listában már 15 lehetőség közül választhat
• Jelszómódosító oldalon a Belépés gomb megváltoztatása Mentésre
• Bizonylat létrehozásánál nem csak ügyfél névre, hanem címre és partner kódra is lehet már keresni
• Partner és termék listák szűrőinek bővítése: név, partnerkód a partnerlistában, ezek a mezők szabadszövegesek
• Partnerkód egyedivé alakítása, formátum korlátozása (max. 8 karakter, csak alfanumerikus, tartalmazhat betűker és számokat), valamint a bizonylat létrehozó oldalakon már látszódik ez is.

• Mobil felületen a BIZnisz fül alatt az összesítő boxban a bevételt és a kiadást számszerüsítve jelentítjük meg.
• Szűrők optimalizálása: nem jelenik meg automatikusan a kezdő dátum
• Számlasablonokon dizájn és elrendezés változtatások. Focused Mesh: amennyiben nincs megjegyzés a számlán, már nem jelenik meg a "Megjegyzés" pont.

• Megújult a számla és ajánlat kiküldő email! Mostantól modern, könnyen átlátható emaileket küldhet ki partnereinek, melyben számláik nem csatolva, hanem letölthető formátumban jelennek meg.
• Számla kiküldő emailjeinek szövegét még inkább személyre szabhatja az új levelezési beállításnak köszönhetően.
• Partner létrehozásánál egyszerűsítettük a felületet így gyorsabban hozhatja létre új kliens profiljait.

• Időzóna beállításból eredően néhány számla elkészítésére több időt kellett várni, azonban mostantól bármikor állítunk ki számlát, az azonnal elkészül.
• Ajánlat és számla létrehozásakor a mennyiséghez már csak numerikus értékeket lehet megadni, így elkerülve, hogy véletlenül se kerüljön hibás érték a számlára.
• Partner listában szűrők megjelenítésének finomítása miatt egyértelműbb a szűrők használata.
• A riportokban javult a diagramok kinézete, így akár számítógépen, akár tableten vagy telefonon még inkább átláthatók a legfontosabb információk.
• A számlalistában a lejárt számláknál már nem láthatók a stornó és stornózott számlák, csak azok, melyek ténylegesen fennálló követeléseket takarnak.
• Mobilon számla és ajánlat létrehozásánál már görgetés nélkül néhány kattintással létrehozhatók a bizonylatok.
• Amennyiben a cég vagy partneradatok esetében hiányoznak bizonyos kapcsolati információk, úgy azokat megnevezés szinten sem jelenítjük meg a számlán.

• A kiállított számlákat már oldalanként rendezi és elválasztja a program. Desktop nézetben 60 darab, mobil nézetben 20 darab számlát jelenít meg egy oldalon. Az oldalak között dedikált gombokkal lehet lapozni.
• Bővültek az ÁFA-nemek: a felsorolásba bekerült a "mentes az adó alól" lehetősége is.
• Új és meglévő partnerek szerkesztésekor/felvételekor új információk segítenek a pontos megértésben.
• A BizXpert kezdőoldalán megjelent egy hírlevél feliratkozási lehetőség, amin keresztül sokkal hamarabb tájékozódhatnak a program aktuális újdonságairól, illetve további tippekkel-trükkökkel gazdagodhatnak a program használatával és működésével kapcsolatban.
• A frissítés után a BizXpert hibaoldalakon egy új design fogadja a látogatókat. 
  

• Frissült a kiállított számlák szűrési lehetősége, ennek következtében gyorsabban lehet szűrni a kiállított számlákat.
• A frissítési csomag további kisebb hibajavításokat is tartalmaz: Számlák teljes magyarítása, illetve az ablakok méreteinek pontosítása.

• A BizXpert online számlázóban a felhasználóknak már lehetősége van a bizonylatok előtagjának módosítására is. Ezáltal cégre szabott számlákat állíthatnak ki a felhasználók.
• Termékáraknál tizedesjegyek kezelése, akár 4 tizedesjegyig!  
• Megkönnyítettük a regisztrációt! Mostantól Facebook és Google fiók használatával is lehetőség nyílik a BizXpert regisztrációra.  
• További 2 db új számlasablonnal bővült a BizXpert! Ezeket Cape Colibri és Focused Mesh fantázianéven találják meg a felhasználók.  
• Segítünk a hibás adatok elkerülésében! Ha a felhasználó létrehoz egy partnert vagy számlát, a program azonnal értesíti, ha valamilyen adatot helytelenül írt be, ezáltal a NAV számlaküldés is gördülékenyebbé válik.  
• Listaszűrők finomítása, mely által könnyebbé és átláthatóbbá vált a keresés.  
• A BizXpert belépés utáni főoldalán új tartalom érhető el. A jövőben ezen a felületen aktuális újításokkal és fontos információkkal találkozhat a felhasználó. Ez a tartalom bezárható, mely újra bejelentkezéskor jelenik meg ismét.  
• Csillaggal jelöltük az alkalmazáson belül azokat a mezőket, amelyeket kötelező kitölteni.
• Megjelenik egy új felugró ablak, amely tájékoztat a legfrissebb újdonságokról.  Amennyiben lejárt ajánlatból állítana ki számlát, a program automatikus dátumkorrekciót hajt végre.
• A partner- és termékkategóriákat újabb menüpontokkal bővítettük ki, így átláthatóbb a menü struktúra.  
  

• Telefonon és tableten menük megnyitásakor a kitöltendő mezőkre automatikus fókusz kerül, így érintés nélkül kezdhetjük az írást.  
• Termékmegjegyzés hozzáadásánál a program automatikusan számolja a karaktereket, így már a mentés előtt látni, hogy megfelelően lett-e kitöltve a mező.  
  

• A kiállított számlák, 100.000 Ft ÁFA tartalom felett azonnal felküldésre kerülnek a NAV online rendszerébe.
• Ha nincs technikai felhasználó és a számla ÁFA tartalma eléri a 100.000 Ft-ot, akkor mentésnél egy felugró ablak jelenik meg, hogy a technikai felhasználó adatainak megadása nélkül nem állítható ki a bizonylat.
• Kiállított számlák dátumbeli eltérése a NAV rendszerében és a programban.

• NAV online számla adatszolgáltatásra felkészítés.
• Új számla státusz lista beépítése a BeállításokNAV adatszolgáltatás menüpontba az adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan.

- Értesítések

• Összes értesítés felugró ablak desktopon lapozható, mobilon lefelé tölthető be.
• Egy értesítésre való kattintáskor, azonnal megtekintetté válik az az értesítés.

- Technikai felhasználó beállítások

• Azonnali technikai felhasználó érvényesítés, nem menthető el a hibás technikai felhasználó, ha hibás akkor hibaüzenetet kap.

- Számla státusz lista

• Szűrő működésének módosítása, egyszerűsítése, komplexebbé tétele.
• Új státuszok kerültek be (sikertelen és visszavonva).

- Új számla létrehozásánál

• A felugró figyelmeztető ablak hiányos ügyféladatok esetén (ha nem magánszemély), egy új gombot kapott, mellyel közvetlenül tudjuk módosítani az ügyfél adatait.

- Technikai visszavét manuális indítása

• Új számlasablont lehet választani.
• CAPTCHA védelem beépítése az oldalba (kiküszöbölésre kerültek, hogy pl: robotok tudjanak regisztrálni a honlapon keresztül és SPAM-eljenek, de a felhasználók tudjanak levelet küldeni)

• Bizonylatlistáról indítható bizonylatkiállítás
• Bizonylatkiállításkor első termék és ügyfél felvitelét jelző design elem módosítása
• Beállításokban elérhető Számlasablon választás menüpont

• Bisnode integráció: új cég és partner rögzítésekor elegendő csak elkezdeni gépelni a cég/partner nevet, majd egy központi adatbázisból kiválaszthatja, ezután automatikusan kitöltésre kerülnek az adatai.

• Mobilnézetben a Pénzügyi áttekintőről lekerült a Σ jel.
• PDF exportálás újra működik.
• Utalás vagy utánvét esetén már nem módosítható a fizetési határidő dátuma a mentett számlán.

• Cégnév cella maximum 100 karakter lehet. (az alábbi írásjelek is beleszámítanak: szóköz, vessző, kötőjel, pont, stb...)

• Ugyanazon böngészőből belépve nincs automatikus kijelentkeztetés a programból.
• Mobilnézetben nyitott árajánlatok értéke bruttóról nettóra történő módosítása. Így már nettó áron jelennek meg az értékek.
• Számlakép módosítás.